공모주 청약은 투자의 한 방법으로 관심이 많은 분야다. 2024년 4월 공모주 청약 일정을 알아보자. 이 콘텐츠를 통해 상장 예정 기업에 대해 쉽게 파악할 수 있다.
이번 4월에는 어떤 기업들이 도전장을 내밀었을까?
대어로 꼽히는 기업이 IPO 시장에 나오면 폭발적인 관심을 끌기도 한다. 치킨값을 벌 수도, 혹은 ‘따따상’을 노려볼 수도 있다.
공모주 청약 방법 💡 1. 공모주 일정 확인 및 계좌 개설 2. 청약증거금 입금 3. 청약 신청 4. 환불금 정산
2024년 4월 공모주 청약 일정
- 수요예측: 공모가격 확정 전 기관투자자 대상, 사전 수요 신청
- 확정공모가: 수요예측 결과 발표 및 공모가격 확정
- 청약: 일반투자자가 청약증거금을 내고 청약하는 날짜
- 환불: 청약때 낸 증거금 중 미배정금액 돌려받는 날짜(청약 마지막날 이틀 뒤)
- 상장: 배정받은 공모주가 계좌로 들어오는 날짜
- 의무보유해제: 기관투자자의 의무보유확약 물량 해제 날짜
1. 신한스팩12호
24년4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 2~3일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.03.27 ~ 2024.03.28 |
| 공모청약일 | 2024.04.02 ~ 2024.04.03 |
| 배정공고일 | 2024.04.05 |
| 상장일 | 미정 |
– 주간사 : 신한투자증권
– 총공모주식수: 5,000,000주
– 희망 공모가액 : 2,000원
– 배정주식수: 125만주
– 청약한도: 4만주
신한12호스팩은 기업인수목적회사로, 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.
주금납일일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과 합병등기를 하지 못하거나, 합병승인이 부결되면 사업목적을 달성하지 못할 수 있다.
- 장외 우량업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업 인수목적회사 - 기본 공모가 2,000원 고정 - 약 3년 내 인수를 진행해야 하며 그렇지 못하면 상장폐지 결정.
유통가능물량
| 매도금지물량 | 520,000 | 9.42% | ||
| 유통가능물량 | 기관투자자 | 보통주 | 3,750,000 | 67.93% |
| 일반투자자 | 보통주 | 1,250,000 | 22.64% | |
| 합계 | – | 5,000,000 | 90.58% |
상장 직후 유통가능물량은 90.5%다.
2. 신한스팩13호
24년4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 11~12일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.04 ~ 2024.04.05 |
| 공모청약일 | 2024.04.11 ~ 2024.04.12 |
| 배정공고일 | 2024.04.15 |
| 상장일 | 미정 |
– 주간사 : 신한투자증권
– 총공모주식수: 3,000,000주
– 희망 공모가액 : 2,000원
– 배정주식수: 75만주
– 청약한도: 2만3천주
- 장외 우량업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업 인수목적회사 - 기본 공모가 2,000원 고정 - 약 3년 내 인수를 진행해야 하며 그렇지 못하면 상장폐지 결정.
유통가능물량
| 매도금지물량 | 620,000 | 17.13% | ||
| 유통가능물량 | 기관투자자 | 보통주 | 2,250,000 | 62.15% |
| 일반투자자 | 보통주 | 750,000 | 20.72% | |
| 합계 | – | 3,000,000 | 82.87% |
상장 직후 유통가능물량은 87.8%다.
3. 하나스팩33호
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 15~16일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.08 ~ 2024.04.09 |
| 공모청약일 | 2024.04.15 ~ 2024.04.16 |
| 배정공고일 | 2024.04.18 |
| 상장일 | 미정 |
– 주간사 : 하나증권
– 총공모주식수: 3,500,000주
– 희망 공모가액 : 2,000원
– 배정주식수: 87만5천주
– 청약한도: 6만5천주
- 장외 우량업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업 인수목적회사 - 기본 공모가 2,000원 고정 - 약 3년 내 인수를 진행해야 하며 그렇지 못하면 상장폐지 결정.
유통가능물량
| 매도금지물량 | 200,000 | 5.41% | ||
| 유통가능물량 | 기관투자자 | 보통주 | 2,625,000 | 70.95% |
| 일반투자자 | 보통주 | 875,000 | 23.65% | |
| 합계 | – | 3,500,000 | 94.59% |
상장 직후 유통가능물량은 94.5%다.
4. 제일엠앤에스
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 18~19일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.05 ~ 2024.04.12 |
| 공모청약일 | 2024.04.18 ~ 2024.04.19 |
| 배정공고일 | 2024.04.23 |
| 상장일 | 미정 |
– 주간사 : KB증권
– 총공모주식수: 2,400,000주
– 희망 공모가액 : 15,000~18,000원
– 배정주식수: 60만주
– 청약한도: 20,000주
- 2차전지 믹싱 장비 전문 기업 - 1986년 설립된 회사 - 국내 배터리 업체(LG에너지솔루션과 삼성SDI 등) 및 유럽 최대 배터리 제조사 노스볼트를 고객사로 확보
신주 100%로 240만주를 모집하고 희망 공모가는 1만5000원~1만8000원이다. 공모가 하단 기준 360억원을 조달한다.
확보한 자금은 증가하는 수주 물량에 대응하기 위한 운영자금으로 활용할 예정이다. 일부 자금은 차입금을 상환하는 데 쓸 계획이다.
재무제표 (단위:백만원)
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 143,173 | 61,862 | 82,566 |
| 영업이익 | 1,763 | 1,999 | 905 |
| 당기순이익 | -4,363 | -18,571 | 2,093 |
유통가능물량
| 매도금지물량 | 14,523,513 | 80.23% | ||
| 유통가능물량 | 기존주주 | 보통주 | 928,071 | 5.13% |
| 우리사주조합 | 보통주 | 251,703 | 1.39% | |
| 기관투자자 | 보통주 | 1,800,000 | 9.94% | |
| 일반투자자 | 보통주 | 600,000 | 3.31% | |
| 합계 | – | 3,579,774 | 19.77% |
상장 직후 유통가능물량은 19.7%다.
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5. 유안타스팩16호
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 22~23일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.15 ~ 2024.04.16 |
| 공모청약일 | 2024.04.22 ~ 2024.04.23 |
| 배정공고일 | 2024.04.25 |
| 상장일 | 미정 |
– 주간사 : 유안타증권
– 총공모주식수: 5,150,000주
– 희망 공모가액 : 2,000원
– 배정주식수: 1,287,500주
– 청약한도: 3만주
- 장외 우량업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업 인수목적회사 - 기본 공모가 2,000원 고정 - 약 3년 내 인수를 진행해야 하며 그렇지 못하면 상장폐지 결정.
유통가능물량
| 매도금지물량 | 360,000 | 6.53% | ||
| 유통가능물량 | 기관투자자 | 보통주 | 3,862,500 | 70.10% |
| 일반투자자 | 보통주 | 1,287,500 | 23.37% | |
| 합계 | – | 5,150,000 | 93.47% |
상장 직후 유통가능물량은 93.4%다.
6. 디앤디파마텍
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 22~23일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.12 ~ 2024.04.18 |
| 공모청약일 | 2024.04.22 ~ 2024.04.23 |
| 배정공고일 | 2024.04.25 |
| 상장일 | 미정 |
– 주간사 : 한국투자증권
– 총공모주식수: 1,100,000주
– 희망 공모가액 : 22,000~26,000원
– 배정주식수: 275,000주
– 청약한도: 9천주
2014년 설립된 디앤디파마텍은 GLP-1 계열 펩타이드를 활용한 만성 질환 치료제 개발 전문 기업이다.
- 경구형 비만 치료제 - 주사형 NASH 치료제(DD01) - 퇴행성 뇌질환 치료제(NLY01) - GLP-1 기반 신약 개발
신주 100%로 110만주를 모집하고 희망 공모가는 22,000원~26,000원이다. 공모가 하단 기준 242억원을 조달한다.
재무제표 (단위:백만원)
| 구분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 16,871 | 610 | 1,364 |
| 영업이익 | -9,506 | -68,652 | -75,676 |
| 당기순이익 | 3,014 | -137,025 | -69,862 |
유통가능물량
| 매도금지물량 | 7,635,035 | 73.19% | ||
| 유통가능물량 | 벤처금융사 | 보통주 | 310,757 | 2.98% |
| 1%이상주주 | 보통주 | 1,405,737 | 13.48% | |
| 기관투자자 | 보통주 | 805,400 | 7.72% | |
| 일반투자자 | 보통주 | 275,000 | 2.64% | |
| 합계 | – | 2,796,894 | 26.81% |
상장 직후 유통가능물량은 26.8%다.
7. 민테크
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 23~24일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.12 ~ 2024.04.18 |
| 공모청약일 | 2024.04.23 ~ 2024.04.24 |
| 배정공고일 | 2024.04.26 |
| 상장일 | 2024.05.02 |
– 주간사 : KB증권
– 총공모주식수: 3,000,000주
– 희망 공모가액 : 6,500~8,500원
– 배정주식수: 75만주
– 청약한도: 25,000주
2015년 설립된 민테크는 전기차 배터리 검사·진단 솔루션 기업이다.
- 2차전지 성능 및 안전성을 진단하는 솔루션과 제품을 개발 및 판매. - 국내 유일 전기화학 임피던스 분광법과 인공지능을 결합한 3세대 배터리 진단 기술을 도입. - 올인원 배터리 진단시스템(ABT), 배터리 신속진단시스템(MDZ), 임피던스 일체형 화성 공정 충방전기(MFZ) 등 하드웨어 기기 상용화에 성공. - LG에너지솔루션과 GS에너지가 전략적 투자자(SI)로 참여. - 포스코기술투자, 에코프로파트너스 등 벤처캐피탈(VC) 투자 유치 성공.
신주 100%로 340만주를 모집하고 희망 공모가는 6,500원~8,500원이다. 공모가 하단 기준 195억원을 조달한다.
확보한 자금은 전문 인력 확보와 미국·유럽 시장 진출을 위한 설비 구축에 사용할 계획이다.
배터리 검사·진단 시장이 커지고 있는 만큼 전세계 시장을 선점해 글로벌 표준으로 인정받는 것이 목표다.
재무제표 (단위:백만원)
| 구분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 7,285 | 11,914 | 9,576 |
| 영업이익 | -4,737 | -2,762 | 1,172 |
| 당기순이익 | -7,501 | -7,104 | -7,460 |
유통가능물량
| 매도금지물량 | 17,395,800 | 71.38% | ||
| 유통가능물량 | 기존주주 | 보통주 | 4,424,500 | 18.16% |
| 기관투자자 | 보통주 | 1,800,000 | 7.39% | |
| 일반투자자 | 보통주 | 750,000 | 3.08% | |
| 합계 | – | 6,974,500 | 28.62% |
상장 직후 유통가능물량은 28.6%다.
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8. SK증권스팩12호
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 23~24일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.17 ~ 2024.04.18 |
| 공모청약일 | 2024.04.23 ~ 2024.04.24 |
| 배정공고일 | 2024.04.26 |
| 상장일 | 미정 |
– 주간사 : SK증권
– 총공모주식수: 3,000,000주
– 희망 공모가액 : 2,000원
– 배정주식수: 75만주
– 청약한도: 24,000주
- 장외 우량업체를 M&A 인수합병하기 위해 상장하는 기업 인수목적회사 - 기본 공모가 2,000원 고정 - 약 3년 내 인수를 진행해야 하며 그렇지 못하면 상장폐지 결정.
유통가능물량
| 매도금지물량 | 310,000 | 9.37% | ||
| 유통가능물량 | 기관투자자 | 보통주 | 2,250,000 | 67.98% |
| 일반투자자 | 보통주 | 750,000 | 22.66% | |
| 합계 | – | 3,000,000 | 90.63% |
상장 직후 유통가능물량은 90.6%다.
9. 코칩
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 24~25일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.15 ~ 2024.04.19 |
| 공모청약일 | 2024.04.24 ~ 2024.04.25 |
| 배정공고일 | 2024.04.30 |
| 상장일 | 2024.05.07 |
– 주간사 : 한국투자증권
– 총공모주식수: 1,500,000주
– 희망 공모가액 : 11,000~14,000원
– 배정주식수: 37만5천주
– 청약한도: 12,000주
1994년 설립한 코칩은 초소형 2차전지 제조 전문기업이다.
- 카본계 ‘칩셀카본’과 리튬계 ‘칩셀리튬’ 2차전지 제조 - 다양한 전방 산업에 활용되는 초소형 2차전지 생산 - 고난이도로 분류되는 초소형 전지 제조 기술 보유 - 전극 및 전해액 등 핵심 소재 조성 제어 기술 내재화
신주 100%로 150만주를 모집하고 희망 공모가는 11,000원~14,000원이다. 공모가 하단 기준 165억원을 조달한다.
- 2006년: 세계일류상품 제조기업 선정 (산업통상자원부)
- 2023년: 글로벌 강소기업 지정(중소벤처기업)
확보한 자금은 장기 성장 동력 마련을 위해 신공장 설립과 자동화 설비 확충에 사용할 계획이다.
생산능력을 확장해 외형 성장을 하겠다는 것이 목표다.
재무제표 (단위:백만원)
| 구분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 25,900 | 38,750 | 47,284 |
| 영업이익 | 3,668 | 5,807 | 7,595 |
| 당기순이익 | 4,195 | 4,780 | 5,701 |
유통가능물량
| 매도금지물량 | 6,324,190 | 74.37% | ||
| 유통가능물량 | 기존주주 | 보통주 | 699,270 | 8.22% |
| 기관투자자 | 보통주 | 1,105,000 | 12.99% | |
| 일반투자자 | 보통주 | 375,000 | 4.41% | |
| 합계 | – | 2,179,270 | 25.63% |
상장 직후 유통가능물량은 25.6%다.
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10. HD현대마린솔루션
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 25~26일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.16 ~ 2024.04.22 |
| 공모청약일 | 2024.04.25 ~ 2024.04.26 |
| 배정공고일 | 2024.04.30 |
| 상장일 | 2024.05.09 |
– 주간사 : KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권
– 총공모주식수: 8,900,000주
– 희망 공모가액 : 73,300~83,400원
– 배정주식수: 222만5천주
– 청약한도: -주
HD현대마린솔루션은 조선, 엔진, 전기전자 사업관련 보증서비스 대행, 유상 부품판매, 기술 서비스 제공 등 기타 엔지니어링 서비스업체다.
2016년 증가하는 선박의 애프터마켓 서비스 수요에 대응하기 위해 독립 법인으로 설립되었다.
이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 맞춰 애프터마켓 사업 뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 확장했다.
신주 50%로 445만주를 모집하고, 구주매출 50%로 445만주를 모집한다. 희망 공모가는 73,300원~83,400원이다. 공모가 하단 기준 6,524억원을 조달한다.
공모 정보
| 인수회사 | 주식수 | 청약한도 |
| KB증권 | 1,290,500주 | 30,000~40,000주 |
| 신한투자증권 | 445,000주 | 13,000~16,000주 |
| 하나증권 | 445,000주 | 20,000~24,000주 |
| 대신증권 | 111,250주 | 5,000~6,000주 |
| 삼성증권 | 111,250주 | 5,000~6,000주 |
재무제표 (단위:백만원)
| 구분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 1,430,463 | 1,333,798 | 1,087,745 |
| 영업이익 | 201,472 | 141,950 | 112,981 |
| 당기순이익 | 151,116 | 104,926 | 89,563 |
유통가능물량
| 매도금지물량 | 37,330,000 | 83.98% | ||
| 유통가능물량 | 기관투자자 | 보통주 | 4,895,000 | 11.01% |
| 일반투자자 | 보통주 | 2,225,000 | 5.01% | |
| 합계 | – | 7,120,000 | 16.02% |
상장 직후 유통가능물량은 16%다.
11. 이노그리드
24년 4월 공모주 청약 일정
[청약 일정 : 2024년 4월 29~30일]
| 구분 | 일정 |
| 수요예측일 | 2024.04.18 ~ 2024.04.24 |
| 공모청약일 | 2024.04.29 ~ 2024.04.30 |
| 배정공고일 | 2024.05.02 |
| 상장일 | 2024.05.09 |
– 주간사 : 한국투자증권
– 총공모주식수: 600,000주
– 희망 공모가액 : 29,000~35,000원
– 배정주식수: 15만주
– 청약한도: 5,000주
2006년 설립한 이노그리드는 지능형 하이브리드 클라우드 운영 플랫폼 전문기업이다.
- 2011년: 자체 개발 올인원 프라이빗 클라우드 솔루션 클라우드잇 출시 - 2018년: 오픈스택 기반 오픈스택잇 - 2020년: 멀티 클라우드 운영관리 솔루션 탭클라우드잇 - 2021년: 클라우드 네이티브 개발 환경을 위한 PaaS(서비스형 플랫폼) 솔루션 SE클라우드잇
국정원 CC 인증과 보안 기능 확인서를 취득하는 등 기술력과 보안성을 입증받았다.
정부 및 공공기관, 대기업, 금융권, 교육계 등 다수의 고객사를 두고 있다.
신주 100%로 60만주를 모집하고 희망 공모가는 29,000원~35,000원이다. 공모가 하단 기준 174억원을 조달한다.
확보한 자금은 클라우드 솔루션 고도화에 사용할 계획이다.
재무제표 (단위:백만원)
| 구분 | 2023년 3분기 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 19,298 | 14,150 | 16,189 |
| 영업이익 | -3,536 | -4,651 | 520 |
| 당기순이익 | -4,028 | -4,677 | 387 |
유통가능물량
| 매도금지물량 | 2,154,111 | 47.40% | ||
| 유통가능물량 | 기존주주 | 보통주 | 1,790,683 | 39.40% |
| 기관투자자 | 보통주 | 450,000 | 9.90% | |
| 일반투자자 | 보통주 | 150,000 | 3.30% | |
| 합계 | – | 2,390,683 | 52.60% |
상장 직후 유통가능물량은 무려 52.60%다. 이 수치는 최근 20~30%에 비해 월등히 높은 수치이다.
상장 첫날 보호예수 물량은 47.38%이지만, 상장 1개월 후 16% 이상의 물량이 시중에 풀릴 가능성이 있다. 주가 변동성 확대에 유의해야 한다.
공모주 청약 유의사항
아무리 기대가 높은 공모주라 할지라도, 신중한 판단과 투자가 필수다.
기업의 영업 실적과 성장 가능성을 체크하는 것은 중요하다. 이와 더불어, 기관의 수요예측 결과 역시 중요한 고려 대상이다.
수요예측이란, 기관투자자들이 적절하다고 여기는 공모가를 제안하는 과정이다. 이 과정을 통해 공모가가 결정되므로, 수요예측 결과 속 특정 지표를 주의 깊게 봐야 한다.
1. 경쟁률
공모주를 획득하기 위해 얼마나 많은 기관투자자가 참여했는지 확인하는 것이 중요하다.
만약 경쟁률이 높다면, 그만큼 높은 수요를 가진 공모주로 해석할 수 있다. 최근에 상장한 공모주들의 경쟁률을 비교해보며 판단하는 것이 바람직하다.
2) 의무보유 확약비율
기관투자자들이 일정 기간 동안 해당 주식을 팔지 않고 보유하겠다고 약속한 비율이다.
이 비율이 높으면, 많은 투자자들이 해당 주식이 장기적으로 긍정적인 흐름을 보일 것으로 예상했다는 의미다.
[더보기] 공모주 청약 방법 FAQ
3) 신청가격 분포
결정된 공모가가 적절한지 파악할 수 있는 지표다.
- 공모가 이하 신청가격 분포 → 공모가가 높게 결정된 것
- 공모가 이상 신청가격 분포 → 공모가가 낮게 결정된 것
청약 전 필수 준비물
공모주 청약을 위해서는 미리 주간사의 주식계좌를 개설하는 것이 유리하다.
[더보기] 증권사 순위 및 주식 수수료 비교
[더보기] 주식 계좌 개설 추천
요약 및 결론
2024년 4월 공모주 청약 일정에 대해 살펴봤다.
공모주 청약을 통해 늘 매매차익을 거두는 건 아니다.
주식 시장의 분위기 혹은 상장사가 있는 산업 전망에 따라 극과극을 달리기도 한다.
투자는 언제나 리스크를 동반하기 때문에 신중한 판단을 해야 한다.
- 주관하는 증권사 계좌 개설
- 청약 일정 및 시간 숙지
- 청약증거금 및 수수료 준비
- 공모주 상장일 필수 메모
공모주 수요예측 및 청약 일정은 증권신고서 중요내용 정정으로 인한 효력 발생 연기 시 미뤄질 수 있다.
