주식 투자는 종목 선택이 가장 중요한 요소 중 하나다. 이 콘텐츠에서는 리튬 관련주 및 대장주와 테마주를 정리하고, 시장에서 위치, 그리고 향후 전망에 대해 알아보도록 한다.
성공 투자의 법칙을 공부하며 내일의 급등주를 내 계좌에서 맞볼 수 있는 주식 종목을 찾아보자.
2차전지에 필수적으로 사용되는 리튬 관련주를 주목하자.
리튬 공급망을 확보하는 기업은 큰 수혜를 받을 것이다.
아직도 수익 내는 주식 종목 선정에 고민이라면 리튬 관련주 테마와 이슈에 얽힌 종목도 아래에서 무료로 확인하길 추천한다.
2차전지 관련주식 테마 더보기
- 2차전지 셀 & 양극재·음극재 & 분리막 관련주
- 전고체 배터리 관련주 TOP 10
- 2차전지 소재 관련주 TOP 10
- 2차전지 장비 관련주 TOP 10
- LFP 배터리 관련주 TOP 10
- 폐배터리 관련주 TOP 10
- 원통형 배터리 관련주 TOP 10
리튬 개요
2차전지는 리튬이온(Li-ion) 배터리다.
양극재를 만들 때 반드시 리튬이 필요하다. 리튬은 2차전지의 기초 광물이다.
한국이 2차전지 및 양극재 강국이 되기 위해서는 원재료인 리튬의 확보가 중요
문제는 한국 기업은 리튬의 수요자 역할만 했고, 리튬의 생산자 역할을 하지 않았다.
리튬은 남미와 호주에 집중적으로 매장되어 있다.
전기차 시장이 커지기 전에는 수입하는 것만으로도 충분히 조달 가능했다.
2022년 기준 전세계 리튬 수요의 80%가 2차전지에 사용될 만큼 리튬 자원 확보는 중요해졌다.
리튬 내재화 필요
한국은 리튬 공급망을 확충해야 한다.
미국은 리튬을 핵심광물(critical mineral)로 규정했다.
💡미국 IRA 법안
전기차에 들어가는 핵심광물을 미국 혹은 미국과 FTA 등을 맺은 우방국으로부터 조달하고, 해외우려기관(foreign entity of concern)의 광물을 쓰지 않도록 유도하고 있다.
한국의 리튬 수입 현황
한국은 리튬을 100% 수입으로 충당하고 있다.
2022년 기준 리튬(탄산리튬/수산화리튬) 수입액의 64%는 중국산이다.
미국과 유럽의 핵심 고객들이 더 많은 한국 기업의 2차전지를 전기차에 탑재하도록 만들기 위해서 리튬의 내재화가 필요하다.
국내 기업의 리튬 공급망 내재화 방안
- 리튬을 추출할 수 있는 염호(brine)와 광산(mine) 확보 및 추출 기술 연구
- 양극재 생산에 투입될 수산화리튬 등 리튬화합물 조달 계약 체결
- 리튬화합물 생산 기업에 지분투자
- 리튬을 제련(refining), 변환(conversion) 및 가공 능력 연구
리튬 내재화에 가장 앞서있는 기업은 포스코와 에코프로다.
포스코
포스코는 2030년까지 수산화리튬 연간 30만톤 규모의 자체 생산능력을 갖출 전망이다.
- 12만톤: 보유한 염호
- 15만톤: 호주의 광산 등에서 가져온 스포듀민에서 추출
- 3만톤: 리사이클로 조달
양극재 회사 포스코퓨처엠은 2028년부터 필요할 수산화리튬의 100%를 자체 조달할 예정이다.
에코프로
에코프로는 2027년까지 수산화리튬 8.2만톤을 내재화할 계획이다.
에코프로는 보유한 염호나 광산이 없다.
- 산업용 탄산리튬을 구매해 고품질의 수산화리튬으로 바꾸는 설비 이용 계획
- 호주 스포듀민을 조달해 수산화리튬으로 정제하는 계획
양극재 회사 에코프로비엠은 2027년에 필요할 수산화리튬의 26%를 자체적으로 조달하게 될 예정이다.
리튬 관련주 및 대장주, 테마주 특징
리튬 관련주 테마 호재 및 이슈
1. 리튬 관련 공급계약 체결 및 MOU 2. 리튬 정제 설비 투자 소식 3. 수산화리튬 변환 기술 및 설비 소식 4. 리튬 광산 투자 소식 5. 해외 리튬 기업 지분 투자 소식
KEY POINT: 해당 리튬 관련주 테마 기업들은 수산화리튬 내재화 관련 소식, 리튬 광산 공급 관련 소식 등과 매우 큰 관련이 있다.
💡리튬 내재화 관련 소식
수산화리튬 변환은 해외로 진출하기 용이한 방식이다.
북미, 유럽에 진출하는 양극재 업체 입장에서는 변환설비 투자를 통한 리튬 내재화를 추진할 것이다.
에코프로이노베이션은 한국에서 첫 1.3만톤(LHM1 공장) 수산화리튬 변환 설비에 777억원을 투입했다.
두번째 1.3만톤(LHM2 공장)은 2023년 2월 착공했다.
이녹스첨단소재의 자회사인 이녹스리튬이 25년까지 수산화리튬 변환 설비 2만톤을 투자하고, 이후 27년까지 4만톤으로 생산능력을 키운다.
리튬 관련주 콘텐츠를 끝까지 읽고 수익내는 주식 종목 정보를 얻어가기를 바란다.
더 자세한 사항은 한국투자증권에서 발간한 한국인이 꼭 읽어야 할 리튬 백서 pdf를 참고하자.
아래의 목차 가이드를 사용하여 원하는 리튬 관련주식 종목을 따라 이동해서 볼 수 있다.
콘텐츠 목차
1. 하이드로리튬 (KOSDAQ:101670)
1. 기업 개요
첫 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘하이드로리튬’이다.
최대주주인 리튬플러스가 초고순도 수산화리튬 초도품 제조 성공
토목자재 부품제조 및 판매, 시공, 연구개발을 사업목적으로 1995년 설립되었다.
2022년 10월 13일 리튬플러스에 인수되어 2차전지 소재제조 및 판매사업, 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업, 폐전지 재활용사업, 광물자원 개발 및 판매업 등 신규사업을 추가했다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 시공 | 88.03% |
| 수수료 매출 | 4.05% |
| 분양공사 | 3.94% |
| 제품 | 3.66% |
전년동기 대비 별도기준 매출액은 259.8% 증가, 영업손실은 29.8% 증가, 당기순손실은 273.6% 증가했다.
3. 실적 및 주가 전망
하이드로리튬이 새만금에 건설할 공장은 배터리급 초고순도 수산화리튬 생산시설이다.
건축허가를 신청한 대상은 1단계 연산 1만톤 규모다.
생산공장을 단계적으로 확대해 연산 5만톤 규모까지 확대하는 것을 목표로 한다.
2. 엔켐 (KOSDAQ:348370) – 대장주
1. 기업 개요
두 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘엔켐’이다.
전해액 핵심 원소재인 리튬염(LiPF6) 생산 공장 착공
2차전지 및 EDLC용 전해액, 첨가제 제조 및 판매업을 주요 사업으로 한다.
최근 설립한 해외 공장에서는 2차전지 제조에 사용된 폐NMP를 리사이클링 하는 사업을 신규사업으로 추진하고 있다.
용매, 리튬염 제조 및 판매사업까지 사업 확장을 준비 중이다.
자동차용 전해액인 XEV가 전체 매출의 대부분을 차지하고 있다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 전해액 | 80.92% |
| 내수 | 14.82% |
| NMP | 4.26% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 1% 증가, 영업이익은 548.4% 증가, 당기순이익은 68.3% 감소했다.
세계 5대 전지 메이커 중 LGES, SKON, CATL 업체에 납품하고 있다.
3. 실적 및 주가 전망
새만금 7, 8공구에 리튬염 프로젝트를 진행한다.
총사업비 6,000억원을 투자해 연간 생산량 5만톤 규모의 리튬염(LiPF6) 생산공장을 건립할 예정이다.
- 2024년: 2만톤 규모의 리튬염 생산능력(CAPA) 확보
- 2025년: 2만톤
- 2026년: 1만톤
3. 코스모신소재 (KOSPI:005070)
1. 기업 개요
세 번째 리튬 관련주는 코스피 주식 종목 ‘코스모신소재’다.
미국 서부 텍사스 '라운드톱' 리튬광산 독점적 유통권 확보. 전 세계 연간 생산량의 10%인 리튬 공급 예정
기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 하고 있다.
NCM 양극활물질 사업은 시장확대와 고객사의 요구에 맞춰 지속적으로 확대할 계획이다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 양극활물질 | 82.82% |
| 기능성필름 등 | 14.01% |
| TONER | 3.17% |
전년동기 대비 별도기준 매출액은 57.3% 증가, 영업이익은 18.7% 감소, 당기순이익은 32.3% 감소했다.
3. 실적 및 주가 전망
관계사인 코스모화학의 폐배터리 재활용 공정을 통해 니켈과 리튬을 조달할 수 있다.
연산 2,400톤의 전구체 공장은 6월 중으로 완공될 계획이다.
전구체 공장이 완공되면 전체 사용 물량의 12%의 내재화가 가능해진다.
1만톤 규모 북미 텍사스주 리튬 광산 투자는 순항 중이다. 그 외 핵심 광물 공급처 확보를 위한 노력을 하고 있다.
4. 광무 (KOSDAQ:029480)
1. 기업 개요
네 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘광무’다.
400억 규모 리튬염 공급계약 체결
주요 사업은 NI(Network Integration)/ SI(System Integration)다.
네트워크 컨설팅, 기획, 설계, 구축, 감리, 유지보수 등을 제공하고 있다.
현재 신규사업으로 2차전지 소재·화학제품 유통, 제조 및 판매 사업을 진행한다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 2차전지 소재 | 60.01% |
| 네트워크 | 24.18% |
| 유지보수 | 6.75% |
| ITO | 6.59% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 31.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순손실은 89.8% 감소했다.
2022년 4월 2차전지 소재 사업을 하던 종속회사 엠아이팜제천을 흡수합병했다.
3. 실적 및 주가 전망
네트워크 장비에서 2차전지 소재 분야로 주력 사업을 바꿨다.
400억원이 넘는 전해액 원료 리튬염(LiPF6) 공급계약을 체결했고, 전해액 첨가제 공장도 증설하고 있다.
광무는 엔켐과 전해액 공급망을 구축한 만큼 수주가 늘어날 것으로 기대하고 있다.
5. 천보 (KOSDAQ:278280)
1. 기업 개요
다섯 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘천보’다.
2차전지 전해액용 차세대 리튬염 개발
주요 사업부문은 크게 전자소재, 2차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재다.
아미노테트라졸(ATZ)은 국내시장점유율 1위, 세계시장점유율 1위(95%)를 기록하고 있다.
차세대 제품인 메틸테트라졸(MTZ)을 판매하고 있다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 2차전지 소재 | 64.02% |
| 전자소재 | 23.52% |
| 상품 | 7.19% |
| 정밀화학소재 | 2.73% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 41.3% 감소, 영업이익은 92.1% 감소, 당기순이익 적자전환했다.
3. 실적 및 주가 전망
삼원계 배터리에 적용되는 P전해질 독점 기업이기 때문에 미국 내 특수 전해질 시장 성장을 독식할 것으로 보인다.
2023년 2분기 P전해질 1천톤, 4분기 F전해질 4천톤 양산을 시작한다.
2024년에도 12,400톤이 추가로 증설되며 주로 유럽 및 미국향으로 예상한다.
6. 이녹스첨단소재 (KOSDAQ:272290)
1. 기업 개요
여섯 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘이녹스첨단소재’다.
수산화리튬 생산 사업 진출
이녹스로부터 인적 분할을 통해 신규 설립되었다.
고분자 합성, 배합 기술을 기반으로하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발,제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있다.
전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에 OLED 핵심소재를 공급하고 있다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 디스플레이용 OLED 소재 | 54.00% |
| 회로 소재 | 36.54% |
| 반도체PKG용 소재 | 9.45% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 25.5% 감소, 영업이익은 55.8% 감소, 당기순이익은 59.3% 감소했다.
3. 실적 및 주가 전망
6000억원 이상을 투자해 2개 라인을 건설해 2025년 이후 연간 4만톤 규모의 수산화리튬을 생산할 계획이다
2차전지 자회사 이녹스리튬이 삼성SDI와 수산화리튬 공급 계약을 체결했다.
이녹스리튬와 삼성SDI의 총 계약금액은 최소 16억5000만달러로 추측한다.
7. 미래나노텍 (KOSDAQ:095500)
1. 기업 개요
일곱 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘미래나노텍’이다.
2차전지 양극재 필수소재인 수산화리튬 판매
한국 본사를 거점으로 총 8개의 계열회사로 구성된 2차전지·IT·디스플레이 소재 전문기업이다.
양극재 소재, LCD 광학필름, EMI 필터, 터치패널, 윈도우필름, 재귀반사필름 등을 생산·판매한다.
2차전지 소재의 제조 및 판매업은 계열회사인 미래첨단소재가 진행하고 있다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 양극재첨가제 수산화리튬 | 35.24% |
| 광학필름 | 35.08% |
| 노이즈필터 | 16.93% |
| 윈도우필름 | 7.39% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.2% 증가, 영업이익은 34.8% 감소, 당기순이익 흑자전환했다.
3. 실적 및 주가 전망
미래나노텍은 지난해 미래첨단소재를 인수하며 2차전지 소재 분야에 진출했다.
수산화리튬, 양극재 첨가제를 생산하는 미래첨단소재는 지난 6월 수산화리튬 제2공장을 완공했다.
수산화리튬 매출액은 지난해 531억원에서 올해 6배에 달하는 3000억원을 전망한다.
신공장 가동으로 수산화리튬은 연간 4만톤 생산 가능한 설비로 약 3배가량 생산능력이 확대됐다.
8. 강원에너지 (KOSDAQ:114190)
1. 기업 개요
여덟 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘강원에너지’다.
계열사가 수산화리튬 가공사업 추진. 자체개발 무수수산화리튬 샘플 통과
2021년 강원에너지로 상호를 변경했고 산업용 설비, 화공설비, 발전플랜트 설비를 설계·제작하는 사업을 한다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 2차전지 설비 | 49.75% |
| 산업용증기발생기 | 24.14% |
| 화공설비 | 15.38% |
| 환경에너지설비 | 6.65% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 43.2% 증가, 영업이익은 41.6% 증가, 당기순손실은 54.2% 감소했다.
2차전지 장비 및 소재사업이 빠르게 확장되면서 매출이 큰 폭으로 증가했고 영업이익도 큰 폭으로 성장하고 있다.
3. 실적 및 주가 전망
강원에너지 자회사 강원이솔루션도 연말부터 본격적으로 매출 성장에 기여할 것으로 보입
강원이솔루션은 국내 대기업 양극재·셀메이커 기업에 무수수산화리튬의 고객사 샘플 테스트를 통과했다.
승인 절차가 까다로웠고 그 기간도 길어지면서 무수수산화리튬 납품 승인이 최근 최종 완료됐다.
무수수산화리튬 납품 규모는 대략 100톤 규모로 전해진다.
9. 포스코퓨처엠 (KOSPI:003670)
1. 기업 개요
아홉 번째 리튬 관련주는 코스피 주식 종목 ‘포스코퓨처엠’이다.
리튬 확보 및 포스코그룹 수산화리튬 생산
2차전지소재, 첨단화학소재, 산업기초소재로, 이차전지용 양극재와 음극재, 탄소소재 원료와 제품, 내화물과 생석회 등을 제조, 판매한다.
포스코그룹 계열의 소재 전문회사다.
2차전지 소재 분야에서 포스코 그룹의 리튬, 니켈 등 원료, 이차전지소재연구센터 등 R&D 인프라, 글로벌 마케팅 네트워크를 연계하고 있다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 에너지소재부문 | 71.27% |
| 라임화성부문 | 17.35% |
| 내화물부문 | 11.38% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 43.4% 증가, 영업이익은 32.6% 감소, 당기순이익은 26.4% 감소했다.
3. 실적 및 주가 전망
중국에서 전량 수입하던 수산화리튬을 국내에서 조달받으면서 북미 수출량도 더욱 늘릴 수 있을 것으로 기대된다.
포스코홀딩스가 호주 필바라사와 세운 포스코필바라리튬솔루션은 전남 광양에 2만여 톤 규모의 1단계 생산 공장을 준공했다.
필바라리튬솔루션이 생산한 리튬은 호주에서 원료를 확보해 한국에서 가공하기 때문에 미국 인플레이션감축법(IRA) 수혜도 받을 수 있다.
포스코퓨처엠은 비중국산 원료를 바탕으로 2차전지 소재의 북미 수출을 더욱 확대할 방침이다.
10. 에코프로 (KOSDAQ:086520)
1. 기업 개요
열 번째 리튬 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘에코프로’다.
독일 AMG리튬으로부터 전기차 배터리용 5000톤 수산화리튬 공급 계약 체결
대기오염방지, 친환경소재 및 2차전지소재의 제조와 판매를 목적으로 1998년 설립되었다.
2016년 2차전지소재 사업부문을 물적분할하여 에코프로비엠을 신설했다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 에코프로비엠(연결) | 95.57% |
| 에코프로머티리얼즈 | 12.77% |
| 에코프로이노베이션 | 6.81% |
| 에코프로 | 4.13% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 68.9% 증가, 영업이익은 4% 감소, 당기순이익은 51.6% 감소했다.
3. 실적 및 주가 전망
에코프로이노베이션은 지난 2021년 10월부터 LHM 1공장을 본격 가동해 연산 1만3000톤의 수산화리튬을 생산하고 있다.
LHM2 공장이 가동되면 에코프로이노베이션은 연산 2만6000톤의 수산화리튬 생산능력을 갖추게 된다.
요약 및 결론
리튬 관련주식 종목 리스트
- 하이드로리튬 (KOSDAQ: 101670)
- 엔켐 (KOSDAQ: 348370) – 엔켐
- 코스모신소재 (KOSPI: 005070)
- 광무 (KOSDAQ: 029480)
- 천보 (KOSDAQ: 278280)
- 이녹스첨단소재 (KOSDAQ: 272290)
- 미래나노텍 (KOSDAQ: 095500)
- 강원에너지 (KOSDAQ: 114190)
- 포스코퓨처엠 (KOSPI: 003670)
- 에코프로 (KOSDAQ: 086520)
리튬 관련주식: 대장주 선정 이유
💡엔켐: 세계3위 전해액 기업. 리튬염 투자 확대.
그 외 종목: 이브이첨단소재, 코스모화학, 탑머티리얼, 후성, 대보마그네틱
2차전지 관련주식 테마 더보기
- 2차전지 셀 & 양극재·음극재 & 분리막 관련주
- 전고체 배터리 관련주 TOP 10
- 2차전지 소재 관련주 TOP 10
- 2차전지 장비 관련주 TOP 10
- LFP 배터리 관련주 TOP 10
- 폐배터리 관련주 TOP 10
- 원통형 배터리 관련주 TOP 10
관련 테마주는 변동성을 보고 단기 차익을 노리는 경우가 많다.
시가총액이 큰 기업보다는 작은 기업이 대부분이다.
뉴스나 이슈 흐름을 보고 시기에 맞게 리튬 관련주식이나 테마주를 바로 떠올릴 수 있으면 주식으로 큰 수익을 볼 수도 있음을 명심하자.
참고자료
- https://www.thebigdata.co.kr/view.php?ud=202403070556534498cd1e7f0bdf_23
- https://www.sentv.co.kr/news/view/659504
- https://www.etnews.com/20221110000208
- https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=24273
- https://www.newspim.com/news/view/20231019000188
- https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=190875
- https://www.sedaily.com/NewsView/29YDABTQCQ
- https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19803
