주식 투자는 종목 선택이 가장 중요한 요소 중 하나다. 이 콘텐츠에서는 AI 반도체 관련주 및 대장주와 테마주를 정리하고, 시장에서 위치, 그리고 향후 전망에 대해 알아보도록 한다.
성공 투자의 법칙을 공부하며 내일의 급등주를 내 계좌에서 맞볼 수 있는 주식 종목을 찾아보자.
오픈AI의 CEO인 샘 알트만이 AI 반도체 자체 생산을 위해 9,000조 원 펀딩에 나섰다.
이는 전 세계 시가총액 1, 2위인 마이크로소프트와 애플의 시가총액을 합친 것보다 많은 금액이다.
인공지능, 자율주행 자동차, 우주항공, 사물인터넷 등 반도체 수요는 급격히 증가하고 있다.
아직도 수익 내는 주식 종목 선정에 고민이라면 AI 반도체 관련주 테마와 이슈에 얽힌 종목도 아래에서 무료로 확인하길 추천한다.
반도체 관련 주식 테마 더보기:
시스템 반도체 | 메모리 반도체 | AI 반도체 | 온디바이스 AI | NPU | CXL | HBM | 액침냉각 | 유리기판 | 장비 | 재료/부품 | 전공정 | 클린룸 | 후공정 | 생산 | 설계(팹리스) | DDR5 | AMD | ASML | EUV | FC BGA | TSMC | 뉴로모픽 | 엔비디아
AI 반도체 개요
AI 반도체는 AI 알고리즘을 효율적으로 계산할 수 있는 반도체다.
AI 학습·추론 기술을 구현하기 위한 대량의 데이터를 빠르게 처리하는 능력을 갖춰야 한다.
| 구분 | 기존 반도체 | AI 반도체 |
| 기능 | 범용 목적 | 인공지능 최적화 |
| 특징 | 단순 인지 수준 | 복잡한 상황 인식 및 판단 가능 |
| 기술 특징 | 데이터를 순차적으로 처리 | 대량의 데이터를 동시 처리 |
기존의 CPU 반도체는 일을 순서대로 처리하기 때문에 AI 반도체로 쓰일 수 없다.
그 대신 GPU(Graphic Processing Unit)를 AI 반도체로 사용한다. GPU는 원래 컴퓨터 그래픽 처리를 위한 고성능 장치다.
데이터를 동시에 처리하는 병렬 방식이라 AI 연산 처리에 적합하다. 서버에 들어가는 GPU의 약 90%가 엔비디아 제품이다.
엔비디아: AI 반도체 시장 90% 이상 차지 - 시장 독점
챗GPT 및 AI가 최대 화두 - AI 반도체 수요 급증
엔비디아가 가장 큰 수혜 - 주가 폭등
글로벌 AI 반도체 시장 규모는 2020년 약 153억 달러에서 2024년에는 약 428억 달러로 성장할 것으로 예측한다.
[관련글] 시스템 반도체 관련주 TOP 10
[관련글] 메모리 반도체 관련주 TOP 10
2세대 AI 반도체
인간의 뇌를 모방한 방식의 뉴로모픽 반도체가 현재까지는 가장 진보된 형태의 AI 반도체로 평가받는다.
– AI 연산 성능과 소비전력 효율이 가장 높다.
– 기술 성숙도와 범용성이 낮은 것이 단점
AI 반도체 산업 생태계 기업 유형
AI 반도체는 90% 이상 시장 점유율을 확보한 엔비디아의 독주체제다. 대부분의 인공지능 소프트웨어가 엔비디아 반도체를 기반으로 개발되었다.
엔비디아를 기준으로 경쟁 관계와 협력 관계에 놓인 기업들은 다음과 같다.
- 경쟁 관계: 마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타, 오픈AI
- 협력 관계: 삼성전자, SK하이닉스, TSMC
AI 메모리 반도체 중에는 고대역폭 초고속 메모리반도체인 ‘HBM(High Bandwidth Memory)’이 있다. HBM의 주요 공급사는 SK하이닉스와 삼성전자다.
SK하이닉스는 HBM 시장을 50% 이상 차지하고 있고, 엔비디아에도 공급한다.
엔비디아 실적 상승 > SK하이닉스 실적 상승
엔비디아의 AI 반도체를 생산하려면 TSMC의 첨단 패키징 공정 ‘칩 온 웨이퍼 온 서브스트레이트’(CoWos)가 필요하다.
엔비디아 반도체 수요 증가 > TSMC 생산량 증가
TSMC는 SK하이닉스와 동맹으로 차세대 HBM을 개발 중이다.
AI 반도체 관련주 및 대장주, 테마주 특징
AI 반도체 관련주 테마 호재 및 이슈
1. 엔비디아 실적 공시
2. 온디바이스 AI 수요 폭증
3. 챗GPT 등 초거대 AI 발전 소식
4. TSMC 고사양 패키징(CoWoS) 증설 계획
5. HBM 설비 증설 계획
6. 미국 주요 반도체주 주가 급등
KEY POINT: 해당 AI 반도체 관련주 테마 기업들은 생성형 AI, 온디바이스 AI, HBM 관련 기업이 있다. AI 연산을 위한 반도체 성능의 고도화를 요구한다. 패키징 뿐만 아니라 미세화도 주목해야 한다.
AI 반도체 관련주 콘텐츠를 끝까지 읽고 수익내는 주식 종목 정보를 얻어가기를 바란다.
[더보기] AI 인공지능 관련주 TOP 10
[더보기] 온디바이스 AI 관련주 TOP 10
아래의 목차 가이드를 사용하여 원하는 AI 반도체 관련주식 종목을 따라 이동해서 볼 수 있다.
콘텐츠 목차
1. 한미반도체 (KOSPI:042700)
1. 기업 개요
첫 번째 AI 반도체 관련주는 코스피 주식 종목 ‘한미반도체’다.
HBM 증설에 필요한 TC본더 장비 제조 > AI 반도체 성장에 동반 수혜
한미반도체는 반도체, 태양광 및 LED 제조장비의 제조 및 판매 업체다. 반도체 후공정 장비업체로 AI 반도체 투자 확대에 따른 수혜가 예상된다.
세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있다.
주력장비인 ‘VISION PLACEMENT’는 세계 시장 점유율 1위다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 반도체/레이저 장비 부문 | 100.00% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 60% 감소, 영업이익은 83.4% 감소, 당기순이익은 91.1% 증가했다.
매출액 감소는 파운드리 재고조정이 지속됨에 따라 OSAT 고객사들의 투자 축소가 원인이다.
3. 실적 및 주가 전망
한미반도체는 한미반도체-SK하이닉스-엔비디아로 이어지는 밸류체인을 구축하고 있어 엔비디아 수혜주로 분류한다.
SK하이닉스가 한미반도체 TC본더를 사용해 만든 12단 HBM3E를 엔비디아에 공급한 것으로 추정하고 있어 이에 대한 기대감도 높다. HBM4에서도 한미반도체 TC 본더를 사용할 가능성이 높다.
2. 자람테크놀로지 (KOSDAQ:389020)
1. 기업 개요
두 번째 AI 반도체 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘자람테크놀로지’다.
차세대지능형반도체 기술개발사업 국책과제 설계 부문
한국전자기술연구원(KETI)과 디바이스용 AI 칩 개발
2000년 1월 27일에 설립되었다. 통신 반도체 및 주요 부품을 설계하고 개발하는 회사다.
반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스 업체다.
[더보기] 반도체 생태계 – 팹리스 파운드리 이해
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 제품(광트랜시버) | 40.96% |
| 제품(DVT,SOC) | 22.03% |
| 용역(XGSPON칩 및 관련제품) | 21.97% |
| 제품(기가와이어) | 8.20% |
전년동기 대비 별도기준 매출액은 27.9% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환했다.
주요 제품은 통신반도체인 XGSPON칩이다. 최근 5G 스몰셀 시장의 확장에 대응해서 XGSPON 칩 개발을 하고 있다.
3. 실적 및 주가 전망
스파이킹 뉴럴 네트워크(SNN) 기술을 바탕으로 자람테크놀로지가 국책과제를 수행하고 있다.
3. 제이엔비 (KOSDAQ:452160)
1. 기업 개요
세 번째 AI 반도체 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘제이엔비’다.
삼성전자 반도체 공장에 적용할 스태커 시스템의 설계 및 제조
반도체 제조 시설에 들어가는 진공펌프 연동 장비제조와 초고진공 펌프에 들어가는 정밀가공부품 공급 사업을 주로 진행한다.
1 μm 단위의 정밀 가공, 0.1 μm 단위의 수치측정까지 원활히 수행 할 수 있는 각종 공작기계, 3차원측정기 그리고 가공 주변장비들을 통해 정밀가공이 필수적인 진공펌프 부품을 납품한다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 임가공매출 | 57.88% |
| 모듈 제품매출 | 37.58% |
| 임대료 매출 | 4.24% |
| Valve 등 상품매출 | 0.30% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 7.5% 감소, 영업이익은 34.6% 감소, 당기순이익 적자전환했다.
3. 실적 및 주가 전망
카이스트(한국과학기술원)에서 엔비디아를 뛰어넘는 AI 반도체를 삼성 28나노 공정을 통해 개발했다.
제이엔비는 삼성전자의 28나노 공정 IT 기기용 전력반도체와 통신반도체를 생산하는 미국 텍사스 오스틴시 반도체 공장에 적용될 스태커 시스템의 설계 및 제조를 완료했다.
4. 넥스트칩 (KOSDAQ:396270)
1. 기업 개요
네 번째 AI 반도체 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘넥스트칩’이다.
AI 기반 ADAS칩 '아파치5' 양산준비 완료. 최종 시제품 개발 완료
넥스트칩은 차량용 카메라 영상처리 시스템 반도체 전문 개발 기업이다.
영상 처리를 위한 차량용 ISP 기술, Analog영상 전송 기술, ADAS 및 AD용 실시간 영상 인식 기술을 갖추고 있다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 제품 (ISP) | 73.12% |
| 제품 (AHD) | 23.18% |
| 용역 | 3.66% |
| 로열티 | 0.03% |
전년동기 대비 별도기준 매출액은 25.5% 증가, 영업손실은 17.8% 감소, 당기순손실은 2.6% 감소.
3. 실적 및 주가 전망
넥스트칩의 ISP가 H사 대부분의 차량에 채택되어 국내 ISP 납품으로의 안정적인 매출 확보 및 해외 OEM향 국내 Tier ADAS 프로젝트 지원 중이다.
레벨2+ 또는 레벨3 이상의 자율주행을 위해서는 차량내 AI 칩이 필요하다.
[더보기] 자율주행 관련주 TOP 10
다만 모든 데이터를 메인 칩에서 처리하면 칩의 단가 부담, 전력 소모 처리 속도에 문제가 생길 수 있다.
차량의 엣지 단에서 처리하는 SoC 시장도 동반 성장할 수 있다.
5. 자비스 (KOSDAQ:254120)
1. 기업 개요
다섯 번째 AI 반도체 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘자비스’다.
AI 반도체 검사 장비 개발
주력사업인 배터리, 반도체, 식품 X-ray 검사장비 분야의 사업 고도화에 집중하고 있다.
폭발물 탐지/제거 엑스레이 검사장비와 저선량 방사선 치매치료 의료기기 사업을 신규 사업으로 진행한다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 제품(Xscan) | 60.92% |
| 제품(Fscan) | 24.21% |
| 기타 | 14.87% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 28.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 적자전환했다.
3. 실적 및 주가 전망
자비스가 세계 최초로 반도체 핵심공정의 내부 불량을 검사하는 ‘인라인'(in-line) 방식 X-ray 검사 장비를 개발한 것으로 알려졌다.
6. 에이팩트 (KOSDAQ:200470)
1. 기업 개요
여섯 번째 AI 반도체 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘에이팩트’다.
네이버, 삼성전자 함께 개발한 AI 반도체 공개 >
에이팩트가 개발 및 양산한 LLPDR 부각
반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되었다.
주요 사업은 DRAM, NAND Flash, MCP 등 메모리 테스트 및 EOL(End of Line) 공정이다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 반도체 패키징 | 60.69% |
| 반도체 테스트 | 39.31% |
반도체 패키징 및 테스트가 주요 매출을 구성하고 있다. 현재는 DRAM 테스트 사업을 위주로 진행 중이다.
전년동기 대비 별도기준 매출액은 27.3% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환했다.
3. 실적 및 주가 전망
인도 반도체 후공정 업체 ‘ASIP’와 합작 투자를 진행한다. 하이데라바드에 반도체 조립·테스트 아웃소싱(OSAT)/조립·테스트·마킹·패키징(ATMP) 시설을 마련했다.
신공장을 통해 패키지 설계부터 범핑, 조립, 테스트, 배송에 이르기까지 턴키 솔루션을 제공할 예정이다.
7. 대덕전자 (KOSPI:353200)
1. 기업 개요
일곱 번째 AI 반도체 관련주는 코스피 주식 종목 ‘대덕전자’다.
AI 반도체와 서버 시장을 겨냥해 FC-BGA 제품보다 2배 큰 제품 개발
대덕전자는 PCB를 주요제품으로 생산 및 판매하는 전자부품 전문회사다.
주요 거래처는 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지, 스태츠칩팩코리아 등이다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 인쇄회로기판 | 100.93% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 30.9% 감소, 영업이익은 89.8% 감소, 당기순이익은 86.2% 감소했다.
동사의 FCBGA 과반을 전장제품이 점유하고 있다. 전기차를 중심으로 한 자동차 판매량 둔화가 가장 큰 부담요인이다.
3. 실적 및 주가 전망
AI 서버에 탑재되는 CPU와 GPU뿐만 아니라 차세대 반도체 패키징 기술인 2.5D 패키징에도 대면적 FC-BGA를 적용할 수 있다.
FC-BGA를 통해 진출할 수 있는 사실상 모든 제품군으로 기술력을 확대했다.
8. 솔루스첨단소재 (KOSPI:336370)
1. 기업 개요
여덟 번째 AI 반도체 관련주는 코스피 주식 종목 ‘솔루스첨단소재’다.
북미 GPU 기업에 차세대 AI 가속기에 탑재될 '초극저조도' 동박에 대한 제품 공급 승인
전지박 사업부문(전지박, 동박)은 해외자회사를 통해 개발, 제조 및 판매 사업을 진행 중이다. 첨단소재 사업부문(전자소재)는 OLDE 소재의 개발, 제조 및 판매 사업을 한다.
주요 제품 및 서비스로는 PCB, 통신장비, 전기차 배터리 용도로 쓰이는 동박/전지박, Display용 소재에 활용되는 OLED제품군 등이다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 동박/전지박 사업부 | 74.10% |
| 첨단소재 사업부 | 25.90% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.7% 증가, 영업손실은 47.4% 증가, 당기순이익 흑자전환했다.
전지박 사업부문 3,182억원으로 전년대비 9% 성장을 기록했다. 첨단소재 사업부문 매출액은 1,112억원을 달성했다.
3. 실적 및 주가 전망
유럽 시장과 북미 시장까지 진출을 결정했다. 캐나다 퀘벡 Granby 지역에 연 1.86만톤 생산 가능한 부지를 확보했고, 2024년 하반기 양산을 목표로 하고 있다.
9. 오픈엣지테크놀로지 (KOSDAQ:394280)
1. 기업 개요
아홉 번째 AI 반도체 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘오픈엣지테크놀로지’다.
세계 유일의 통합 AI 반도체 설계자산 IP 플랫폼 보유
오픈엣지테크놀로지는 AI 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 한다.
신경망처리장치를 결합한 엣지 컴퓨팅을 위한 AI 플랫폼 IP 솔루션을 전세계에서 유일하게 제공한다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| 라이선스 | 75.80% |
| 유지보수 | 11.78% |
| 로열티 | 0.36% |
| 기타 | 12.06% |
전년동기 대비 연결기준 매출액은 95.7% 증가, 영업손실은 37.2% 감소, 당기순손실은 41.1% 감소했다.
3. 실적 및 주가 전망
인텔이 주도하는 CXL 컨소시엄에 등록된 국내 유일의 IP 업체다. CXL 시장 개화 시 수혜를 입을 것으로 기대된다.
10. 네패스아크 (KOSDAQ:330860)
1. 기업 개요
열 번째 AI 반도체 관련주는 코스닥 주식 종목 ‘네패스아크’다.
네패스 퓨처인텔리전스사업부에서 개발한 칩을 기반으로 뉴로모픽 인공지능칩 테스트 개발 완료
네패스아크는 시스템반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하고 있다. 주요 제품군으로 전력반도체,(PMIC), 디스플레이 구동칩(DDI), SoC, RF등이 있다.
2. 매출
| 주요제품 | 매출구성 |
| Wafer Test | 98.93% |
| PKG Test | 0.34% |
전년동기 대비 별도기준 매출액은 18.1% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환했다.
3. 실적 및 주가 전망
네패스아크는 스마트폰에 온디바이스AI 기술이 적용되는 추세가 늘어남에 따라 수혜를 입을 것으로 예상한다.
PMIC과 AP 등은 온디비아스AI 적용에 따라 테스트 시간이 증가하면서 수요가 높아질 수 있다.
요약 및 결론
AI 반도체 관련주식 종목 리스트
- 한미반도체 (KOSPI: 042700) – 대장주
- 자람테크놀로지 (KOSDAQ: 389020)
- 제이엔비 (KOSDAQ: 452160)
- 넥스트칩 (KOSDAQ: 396270)
- 자비스 (KOSDAQ: 254120)
- 에이팩트 (KOSDAQ: 200470)
- 대덕전자 (KOSPI: 353200)
- 솔루스첨단소재 (KOSPI: 336370)
- 오픈엣지테크놀로지 (KOSDAQ: 394280)
- 네패스아크 (KOSDAQ: 330860)
AI 반도체 관련주식: 대장주 선정 이유
💡한미반도체: 한미반도체-SK하이닉스-엔비디아로 이어지는 밸류체인 구축
반도체 관련 주식 테마 더보기:
시스템 반도체 | 메모리 반도체 | AI 반도체 | 온디바이스 AI | NPU | CXL | HBM | 액침냉각 | 유리기판 | 장비 | 재료/부품 | 전공정 | 클린룸 | 후공정 | 생산 | 설계(팹리스) | DDR5 | AMD | ASML | EUV | FC BGA | TSMC | 뉴로모픽 | 엔비디아
관련 테마주는 변동성을 보고 단기 차익을 노리는 경우가 많다.
시가총액이 큰 기업보다는 작은 기업이 대부분이다.
뉴스나 이슈 흐름을 보고 시기에 맞게 AI 반도체 관련주식이나 테마주를 바로 떠올릴 수 있으면 주식으로 큰 수익을 볼 수도 있음을 명심하자.
참고자료
- https://www.samsungsds.com/kr/insights/ai-semiconductor.240306.html
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A042700&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A389020&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A452160&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A396270&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A254120&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A353200&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A336370&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A394280&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A330860&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=11&stkGb=701
- https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=335988
